Maksim je ulični mačak koji osmisli prijevaru za zarađivanje novca sprijateljivši se sa skupinom samoukih štakora koji govore. Kada Maksim i glodavci sretnu knjiškog moljca po imenu Malicia, njihova mala prevara ubrzo propadne. Uskoro kreću na put u gradić Bad Blintz u novu pustolovinu... Animirana avantura napravljena je prema romanu Terryja Pratchetta.